ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι εταιρείες που προμηθεύουν πυρίμαχα προϊόντα σε όλο τον κόσμο ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες και σε αυτές θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις  εταιρείες που εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις παραγωγής, σχεδιασμού, μηχανικής και συντήρησης. Οι μεγαλύτερες  εταιρείες διαδραματίζουν ρόλο στην παροχή διαφορετικών μορφών και κατηγοριών πυρίμαχων υλικών, ενώ οι μικρότερες εταιρείες τείνουν να ειδικεύονται. Οι επτά μεγαλύτερες εταιρείες (Saint-Gobain, Minteq (Materials Technologies), Allied Mineral Products, Morgan Crucible και Resco Products) έχουν περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς πυρίμαχων υλών που ανέρχεται σε 45-50 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Οι προμηθευτές πρώτων υλών στον τομέα των πυριμάχων είναι κυρίως οι εταιρείες Imeris, Kyanite Mining και Unifrax. Η Imeris, μέσω της θυγατρικής της C-E Minerals, έχει μια κοινοπραξία στην Κίνα που ονομάζεται Guizhou Star Minerals. Η Κίνα φιλοξενεί αρκετούς παραγωγούς πρώτων υλών, όπως τα ορυκτά της Bosai, τα ορυκτά της Κίνας Gengsheng και το Haicheng Houying. Υπάρχουν άλλοι σημαντικοί παραγωγοί πρώτων υλών πυριμάχων, όπως ο Almatis και ο Rio Tinto  (Anon., 2020).

Η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό καθώς οι εταιρείες παραγωγής πυριμάχων προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα μαζί με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τα πυρίμαχα (κατασκευές, τοποθέτηση, κ.ά. Η έμφαση που δίνεται στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των πυριμάχων τα τελευταία έτη περιλαμβάνει, εκτός από την μείωση του κόστους παραγωγής και την ανάπτυξη προϊόντων μεγαλύτερης διάρκειας, σε προσαρμοσμένες λύσεις τόσο για τις νέες εγκαταστάσεις όσο και για σημαντικές εργασίες συντήρησης και επισκευής. Οι βιομηχανικοί πελάτες επιμένουν συχνά να έχουν διαφορετικά είδη πυρίμαχων επενδύσεων για διαφορετικά μέρη των κλιβάνων τους και άλλες εργασίες.

Σε επίπεδο αγοράς η οικοδόμηση πίστης συμβαίνει με συνεργατικό τρόπο μεταξύ των εταιρειών παραγωγής πυριμάχων και των Βιομηχανιών-πελατών. Με δεδομένη την απίτηση συνέργειας μεταξύ ωτν βιομηχανιών και των παραγωγών πυριμάχων, η διαδικασία προμήθειας και πώλησης πυριμάχων απαιτεί υψηλή εξειδίκευση σε συναφή θέματα και δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα απλοποιημένο πλαίσιο μάρκετινγκ. Ένα άλλα σημαντικό σημείο αφορά την απόσταση από το σημείο παραγωγής στο σημείο εγκατάστασης των πυριμάχων και συνιστά ένα πρόβλημα που ανησυχεί τις παραγωγούς πυριμάχων λόγω της αυξανόμενης έλλειψης μεγάλων πλοίων που μπορούν να μεταφέρουν πυρίμαχα υλικά  (Anon., 2020).

Η βιομηχανική δομή του χώρου της παραγωγής των πυριμάχων βρίσκεται σε φάση «αναδιάρθρωσης» και αυτό περιλαμβάνει ένα ή συνδυασμό των παρακάτω: συγχωνεύσεις, εξαγορές, εκποιήσεις, χρηματοδότηση και συμφωνίες συνεργασίας. Όπως σε πολλούς άλλους τομείς μεταποίησης και υπηρεσιών, αποκτώνται μικρότερες εταιρείες για την εμπειρία τους, καθώς οι μεγάλοι αναζητούν τεχνική τεχνογνωσία, διαφοροποίηση ή οικονομίες κλίμακας. Η Imerys από τη Γαλλία ήταν ένας από τους πιο ενεργούς αγοραστές στο τέλος της τελευταίας δεκαετίας, αγοράζοντας επιχειρήσεις στην Αυστραλία, την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς διευρύνει τη βάση των πρώτων υλών και επεκτείνεται σε άλλα πυρίμαχα προϊόντα. Η Cookson αγόρασε μέρος της Foseco (και οι δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο), αλλά στη συνέχεια πούλησε ένα τμήμα για να επιταχύνει τις αντιμονοπωλιακές εκκαθαρίσεις. Η Korsaki Harima απέκτησε μια άλλη ιαπωνική εταιρεία, ενώ η Magnesita της Βραζιλίας αγόρασε μια γερμανική εταιρεία από την Rhone Capital των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα τελευταία έτη παρατηρείται αναδιάρθρωση της βιομηχανικής δομής του χώρου της παραγωγής των πυριμάχων και περιλαμβάνει ένα ή συνδυασμό συγχωνεύσεις, εξαγορές, εκποιήσεις, χρηματοδότηση και συμφωνίες συνεργασίας. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται για να αποκτήσουν οι Βιομηχανίες παραγωγής πυριμάχων πρόσβαση σε νέα τεχνολογία, να επεκτείνουν τη γεωγραφική προσέγγιση, να αποκτήσουν περισσότερους  πελάτες και να επιτύχουν μεγαλύτερη επιρροή στην αγορά.  (Deneen & Gross, 2010). Η παγκόσμια παραγωγή πυρίμαχων υλών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 45 με 50 εκατομμύρια τόνους ανά έτος. Οι βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα παραμένουν η κύρια αγορά πυρίμαχων υλών και αντιπροσωπεύουν το 71% της συνολικής ποσότητας πυρίμαχων υλικών που χρησιμοποιούνται. Η παγκόσμια παραγωγή αργού χάλυβα διπλασιάστηκε τα τελευταία 15 χρόνια, φθάνοντας τους 1623 εκατομμύρια τόνους το 2015 [3] , περίπου. Το 50% των οποίων είναι το μερίδιο της Κίνας. Η ανάπτυξη της παραγωγής τσιμέντου, κεραμικών και άλλων ορυκτών προϊόντων αναμένεται να συμπληρώσει αυτήν την αναπτυξιακή τάση τα επόμενα χρόνια  (Horckmansa, et al., 2019).

Επιπλέον, αναμένεται ότι η αύξηση της χρήσης πυρίμαχων υλικών για την παραγωγή μεταλλικών και μη μεταλλικών προϊόντων, πράγμα που θα επεκτείνει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς τους. Από την άλλη πλευρά, η ειδική κατανάλωση πυρίμαχων υλικών μειώνεται μόνιμα σε όλους τους τομείς. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η χρήση του άνθρακα ήταν το επίκεντρο. Τα άκαυστα τούβλα που περιέχουν άνθρακα χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στη χαλυβουργία και σε δοχεία διύλισης χάλυβα με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού κατανάλωσης των πυρίμαχων.  Ταυτόχρονα, μάζες με λίγο αλουμινικό τσιμέντο (low-cement castables) άρχισαν να αντικαθιστούν όλο και περισσότερα τα πυρίμαχα τούβλα, εκτός από εκείνα που περιέχουν άνθρακα. Τα μη διαμορφωμένα πυρίμαχα υλικά, όπως οι μάζες και τα μίγματα, έχουν βελτιωθεί σημαντικά όχι μόνο ως υλικά αλλά και στις μεθόδους εγκατάστασής τους. Τα μονολιθικά (μη μορφοποιημένα) πυρίμαχα μπορούν να εγκατασταθούν ταχύτερα από τις επενδύσεις τούβλου, μειώνοντας το χρόνο διακοπής του φούρνου ή του κλιβάνου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Τα μονολιθικά πυρίμαχα αντιπροσωπεύουν πλέον το 50% της παγκόσμιας αγοράς. Οι προοπτικές ανάπτυξης για μονολιθικά πυρίμαχα υλικά, ειδικά για χυτά και προσχηματισμένα σχήματα, είναι πολύ υψηλές. Στην Ιαπωνία, που θεωρείται οδηγός για τις παγκόσμιες τάσεις, τα μη μορφοποιημένα πυρίμαχα αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το 70% όλων των πυρίμαχων ουσιών που παράγονται το 2012  (Horckmansa, et al., 2019).

Η διαθεσιμότητα πρώτων υλών είναι επίσης ένας από τους βασικούς παράγοντες της αγοράς πυρίμαχων κεραμικών. Η καθαρότητα της πρώτης ύλης έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του κεραμικού προϊόντος. Οι πυρίμαχες πρώτες ύλες που καταναλώνονται περισσότερο είναι πυρίμαχοι άργιλοι. Οι πυρίμαχοι άργιλοι αποτελούνται κυρίως από πυριτία (διοξείδιο του πυριτίου) και αλουμίνα (οξείδιο του αργιλίου).

Πίνακας 9.5. Παγκόσμια κατανάλωση πυρίμαχων πρώτων υλών  (Deneen & Gross, 2010)

Η ζήτηση για πυρίμαχα υλικά είναι μεγάλη λόγω της σημασίας των πυρίμαχων υλικών σε όλες τις διαδικασίες που απαιτείται επεξεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αυξανόμενη ανάγκη για αυτά τα υλικά λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια αγορά. Η εκτιμώμενη αξία της παγκόσμιας αγοράς πυρίμαχων κεραμικών είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πίνακας 9.6. Παγκόσμια ζήτηση πυρίμαχων προϊόντων  (Deneen & Gross, 2010)

Η ζήτηση για πυρίμαχα είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Ασιατικές χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες πυρίμαχων ουσιών ετησίως για τις βιομηχανικές διαδικασίες υψηλής θερμοκρασίας. Η ζήτηση για πυρίμαχα αυξάνεται συνεχώς σε αυτές τις χώρες. Στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, η αύξηση της ζήτησης ήταν πιο αργή από ό, τι στην Ασία, αλλά αυξήθηκε μετά την ύφεση το 2008-2009  (Deneen & Gross, 2010). Η ζήτηση για μη αργιλικά πυρίμαχα αυξήθηκε ταχύτερα από τα αργιλικά πυρίμαχα έως το 2019, παρουσιάζοντας αντιστροφή εικόνα σε σχέση με την περίοδο 2009-2014. Τα μη αργιλικά πυρίμαχα υλικά προσφέρουν συνήθως ορισμένα πλεονεκτήματα απόδοσης που ενισχύουν τη χρήση τους σε πιο απαιτητικές εφαρμογές και οι τιμές των μη αργιλικών πυρίμαχων θα αυξηθούν γρηγορότερα από αυτές των προϊόντων αργίλου, αυξάνοντας τα κέρδη. Ωστόσο, το χαμηλότερο κόστος των αργιλικών πυρίμαχων εξασφαλίζει τη συνεχή χρήση τους, ειδικά όταν δεν απαιτούνται τα πλεονεκτήματα απόδοσης των πυρίμαχων μη αργίλων  (Anon., 2019).

Εν μέσω της κρίσης COVID-19, η παγκόσμια αγορά για τα πυρίμαχα προϊόντα εκτιμάται σε 23,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, αναμένεται να φθάσει σε ένα αναθεωρημένο μέγεθος 25,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως το 2027, αυξανόμενη σε κατά 1,3% κατά την περίοδο 2020-2027  (Anon., 2020).

Η βιομηχανία πυρίμαχων είναι η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία κεραμικών στην Ευρώπη με τα πυρίμαχα προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 17% της αγοράς κεραμικών στην Ευρώπη. Η ομοσπονδία των ευρωπαϊκών πυρίμαχων παραγωγών (PRE) εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πυρίμαχων απασχολούσε 24.000 άτομα το 2010. Την ίδια χρονιά η παραγωγή πυρίμαχων ήταν περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι και ο κύκλος εργασιών ήταν 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ευρωπαϊκή πυρίμαχη παραγωγή αντιπροσωπεύει το 14% των 40 εκατομμυρίων τόνων που καταναλώνονται παγκοσμίως. Ωστόσο, η αξία της παραγωγής αντιπροσωπεύει το 17% της συνολικής αξίας της παγκόσμιας αγοράς πυρίμαχων υλικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής που πωλείται είναι καλής ποιότητας πυρίμαχα προϊόντα με υψηλή τιμή  (Deneen & Gross, 2010).

Πολλοί από τους μεγάλους παραγωγούς πυρίμαχων ειδών διαθέτουν τις ερευνητικές εγκαταστάσεις και τα κεντρικά τους γραφεία στην Ευρώπη. Οι κύριοι πελάτες για αυτές τις εταιρείες είναι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες χάλυβα, τσιμέντου και γυαλιού. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί πυρίμαχων ουσιών εξάγουν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους. Το 2009, το 35-45% της ευρωπαϊκής παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων παρήχθη για εξαγωγή  (Deneen & Gross, 2010).

Η μικρή διαθεσιμότητα πυρίμαχων πρώτων υλών περιορίζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πυριμάχων απαιτεί υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες για την παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων που πληρούν τα πρότυπα υψηλής ποιότητας που καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Τα κύρια πυρίμαχα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη είναι ο πυρίμαχος άργιλος, τα πυρίμαχο μαγνήσιο και τα αλουμινούχα πυρίμαχα. Πάνω από το 60% των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων στην Ευρώπη εισάγονται. Για παράδειγμα, εισάγεται το 60% του μαγνησίτη και το 100% του πυρίμαχου βωξίτη. Η Κίνα είναι η κύρια πηγή πρώτων υλών για τους ευρωπαίους κατασκευαστές πυρίμαχων υλών. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές πυρίμαχων υλών πρέπει να διασφαλίσουν την πρόσβασή τους σε πρώτες ύλες σε ανταγωνιστική τιμή. Διαφορετικά, η ανταγωνιστικότητά τους θα επιδεινωθεί. Μια επιλογή για τους ευρωπαίους κατασκευαστές πυρίμαχων ουσιών είναι να αναπτύξουν μια άλλη πηγή πρώτων υλών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εφαρμογή δευτερογενών πρώτων υλών ή με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων πυρίμαχων υλικών.